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2024-09-02,平安证券发布一篇电子行业的研究报告,报告指出,2024H1中国智能手机销量同比增长4%,7月iPhone16系列面板出货量强劲。
报告具体内容如下:
行业要闻及简评:1)根据TechInsights的数据,2024Q2全球折叠屏智能手机出货量同比增长85%。2)根据TechInsights的数据,2024Q2,三星电子以36%的市场份额引领生成式AI智能手机市场。小米位居第二,市场份额为22%;华为位列第三,市场份额为13%。3)根据Counterpoint最新的分析数据显示,7月iPhone16系列面板出货量强劲,出货较15系列高出20%。4)根据Counterpoint的报告,2024年上半年,中国智能手机市场销量同比增长4%,全年预计增长3%以上,全年销量回到2.7亿部以上。 一周行情回顾:上周,美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数震荡。8月30日,美国费城半导体指数为5158.82,周跌幅为1.34%,中国台湾半导体指数为592.59,周跌幅为0.25%。上周,申万半导体指数上涨3.11%,跑赢沪深300指数3.29个百分点;自2022年年初以来,半导体行业指数下跌50.50%,跑输沪深300指数17.73个百分点。 投资建议:我们认为当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进,此外,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前已处于复苏阶段,消费电子回暖,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创(002371)、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份(300054)、兆易创新(603986)、澜起科技等,关注恒玄科技;关注AI+半导体投资机会,推荐海光信息、工业富联(601138)。 风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度可能不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代可能不及预期。
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